LA GEOGRAFIA DEL GAS
TRA CRISI INTERNAZIONALE E TRANSIZIONE ECOLOGICA / IX

di Leila Tavi

Riprendendo l’analisi della situazione del fabbisogno di gas in Europa, consideriamo questo mese la situazione italiana e dei Paesi dell’Unione Europea. L’Italia ha cercato nel 2022 di differenziare il più possibile i suoi fornitori di gas, per ridurre la dipendenza dalla Russia. ENI ha sottoscritto, per esempio, un accordo con l'algerina Sonatrach nell'aprile 2022 per aumentare in modo graduale le importazioni via gasdotto fino a raggiungere 9 bcm/anno nel 2023-2024.

Allo stesso tempo, le importazioni di gas dell'UE dall'Azerbaigian sono aumentate del 50% su base annua nei primi otto mesi del 2022, grazie al Memorandum d'intesa che la Commissione europea ha firmato a luglio di quest’anno con l'Azerbaigian, un partner strategico per i Paesi dell’UE, perché in grado di fornire cinque miliardi di metri cubi all’anno attraverso l’interconnettore Grecia-Bulgaria soprannominato Igb. Per la Bulgaria l’approvvigionamento di gas dall’Azerbaigian è divenuto vitale, da quando ha perso le forniture dalla Russia, che rappresentavano prima del conflitto in Ucraina il 100% del suo fabbisogno. Attraverso il gasdotto bulgaro sarà possibile fornire i Balcani, l’Europa centrale la Moldavia e l’Ucraina. L'IGB era stato pianificato molto prima dell'attuale crisi e la sua costruzione era stata ritardata dalla pandemia COVID. Il suo completamento ora probabilmente permetterà alla Bulgaria, insieme al gas naturale liquefatto che può ottenere dalla Grecia e dalla Turchia, di superare il prossimo inverno senza complicazioni. Le forniture di gas dall’Azerbaigian potrebbero raggiungere entro il 2027 20 miliardi di metri cubi, un considerevole aumento rispetto agli 8 del 2021, secondo i recenti accordi stipulati dall’Unione Europea. Dal punto di vista geopolitico la dipendenza energetica dell’UE dall’Azerbaigian potrebbe però metterla in una posizione non più neutrale rispetto al conflitto tra Armenia e Azerbaigian.

Con l’inaugurazione del Baltic Pipe il 27 settembre 2022 a Goleniów, in Polonia, sarà possibile trasportare il gas dalla Norvegia alla Polonia e ai Paesi limitrofi attraverso la Danimarca. Il Baltic Pipe consentirà di importare fino a 10 miliardi di metri cubi (bcm) di gas all'anno dalla Norvegia alla Polonia e di trasportare 3 bcm di gas dalla Polonia alla Danimarca. L'inizio del trasporto del gas è previsto per il 1° ottobre 2022. Il progetto, sostenuto dalle Reti transeuropee per l'energia, favorisce la diversificazione dell'approvvigionamento di gas nell'Europa centro-orientale e negli Stati baltici, aprendo una nuova rotta di importazione dal Mare del Nord all'UE. Il Baltic Pipe è un progetto di interesse comune dal 2013 e ha ricevuto circa 267 milioni di euro di finanziamenti UE attraverso il Meccanismo per collegare l'Europa, contribuendo a completare gli studi preparatori e i lavori di costruzione necessari per questo progetto.

Inoltre, altri interconnettori sono stati messi in funzione prima dell’inverno 2022-2023, facilitando ancora di più i flussi interni di gas e aumentando la resilienza del mercato europeo: l'interconnettore per il gas tra Polonia e Lituania è stato attivato già nel maggio 2022. La portata verso la Lituania è di 2 miliardi di metri cubi all'anno e la capacità interrompibile, ovvero di prevenire malfunzionamenti nella distribuzione e black out generalizzati, verso la Polonia è di 1,9 miliardi di metri cubi all'anno. L'interconnettore tra la Polonia e la Slovacchia ha una capacità di 4,7 miliardi di metri cubi all'anno verso la Slovacchia e di 5,7 bcm/anno verso la Polonia. Infine, la capacità di trasporto del gas dalla Romania all'Ungheria è aumentata di quasi il 50% (o 0,75 bcm/anno) dal 1° ottobre 2022.

Per quanto riguarda le misure di risparmio di gas l'Unione Europea ha adottato un nuovo regolamento alla fine di luglio scorso. Il regolamento ha come obiettivo una riduzione del 15% tra il 1° agosto 2022 e il 31 marzo 2023, rispetto alla media quinquennale. Considerate, però, le deroghe al regolamento concesse a diversi Stati membri, la riduzione effettiva di gas è stimata all'11% (o poco più di 30 bcm) rispetto allo stesso periodo del 2021-2022, senza considerare eventuali crisi politiche o energetiche non prevedibili a oggi.

Come conseguenza del conflitto in Ucraina, la crescente preoccupazione dell'Europa per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas ha spinto l’UE ad allacciare rapporti più stretti con alcuni Paesi del Nord Africa, grazie alla sua vicinanza e i collegamenti infrastrutturali esistenti tra i due continenti. Altre opportunità sono, inoltre, in fase di sviluppo nell'Africa subsahariana. L'Algeria, da sempre fornitore di gas naturale per l'Europa, ha registrato un forte aumento dell'attività contrattuale dall'inizio della crisi ucraina. In aprile la società statale di petrolio e gas Sonatrach ha siglato un accordo con l'Eni per aumentare progressivamente i flussi attraverso il gasdotto Transmed/Enrico Mattei verso l'Italia fino a 9 bcm/anno entro il 2023. Si prevede che Sonatrach aumenterà la sua produzione di 1,8 miliardi di metri cubi all'anno entro l'inizio del quarto trimestre con il completamento della prima fase di sviluppo del giacimento di Tinhert.

La società algerina ha annunciato un'importante scoperta alla fine di giugno con il deposito di carbonato di Lias (LD2) nell'area centrale di Hassi R'Mel, che potrebbe contenere 100-340 miliardi di petrolio, oltre a una quantità di condensato di gas stimata tra i 100 e i 340 miliardi di metri cubi. Si tratta della più grande scoperta del Paese negli ultimi due decenni. Sonatrach ha dichiarato all'inizio di agosto che la produzione di LD2 sarà accelerata per entrare in funzione nel novembre 2022 e fornire 10 mcm/d - o quasi 1,5 bcm - durante i prossimi mesi invernali da novembre a marzo. Anche lo sviluppo di Ain Tsila è sulla buona strada per di produzione nel primo trimestre del 2023 e fornirà 3,5 miliardi di metri cubi all'anno. Si tratta di un giacimento di gas naturale situato nel deserto algerino, vicino al confine con la Libia. È uno dei più grandi giacimenti di gas naturale in Algeria, con riserve stimate di circa 3.000 miliardi di piedi cubi di gas naturale. Il giacimento è gestito da una joint venture tra Sonatrach, la spagnola Repsol ed Enel. Questi nuovi progetti forniranno ulteriore capacità di esportazione, oltre a compensare il naturale declino dei giacimenti in via di invecchiamento. Le prospettive positive per lo sviluppo dell'upstream algerino sono state confermate grazie a un nuovo contratto da 4 miliardi di dollari firmato a luglio con Oxy, Eni e TotalEnergies per estendere la produzione nel bacino di Berkine.

Anche nel Mediterraneo orientale si sono registrati negli ultimi mesi sviluppi nella fornitura di gas. In aprile l'EGAS egiziana ha firmato un accordo con l'Eni per sviluppare opportunità a breve termine di aumentare le esportazioni di gas naturale verso l'Europa. Questo accordo contribuirebbe ad aumentare le esportazioni di GNL dell'Egitto fino a 3 miliardi di metri cubi alla fine del 2022, rilevando un aumento del 10% annuo nei primi otto mesi del 2022. Nel settembre 2022 il governo egiziano ha annunciato l'obiettivo di accelerare lo sviluppo della capacità di generazione eolica e solare al fine di liberare più gas naturale da destinare ai mercati di esportazione. L'Egitto ha inoltre aumentato ancora di più le sue importazioni via gasdotto da Israele, in particolar modo dal giacimento di gas Leviathan, le cui esportazioni verso l'Egitto sono aumentate del 75% rispetto all'anno precedente (su base annua nel secondo trimestre del 2022, raggiungendo 1,4 miliardi di metri cubi), con la messa in funzione di un nuovo percorso attraverso la Giordania.

Israele prevede un ulteriore aumento della capacità produttiva con l'avvio del giacimento di Karish da 40 miliardi di metri cubi, seguito dall'entrata in funzione dell'asset di Karish North da 34 miliardi di metri cubi, prevista per la seconda metà del 2023. L'operatore Energean sta anche lavorando per lo sviluppo del pozzo Athena-1, da 8 miliardi di metri cubi, scoperto di recente, e del pozzo Athena-1, da 26 miliardi di metri cubi, nonché del giacimento Tanin, da 26 miliardi di metri cubi. Chevron, che gestisce Leviathan e Tamar, ha menzionato nella sua conferenza stampa per gli utili del secondo trimestre che potrebbero essere prese in considerazione opzioni di sviluppo della capacità per aumentare le esportazioni di GNL, sia attraverso una nuova liquefazione galleggiante sia attraverso le impianti di liquefazione esistenti in Egitto. Infine, l'Unione Europea ha firmato un memorandum d'intesa trilaterale con l'Egitto e con Israele nel giugno 2022, finalizzato ad aumentare le esportazioni di GNL verso l'Europa.

Questa ricerca di nuove prospettive di esportazione comprende anche diversi recenti sviluppi recenti nell'Africa sub-sahariana. In Mozambico è prevista l'entrata in funzione dell'impianto da 3,4 Mtpa (circa 4,6 bcm/anno) Coral Sul floating LNG (FLNG) nell'area offshore 4, ricca di gas. ENI e i suoi partner hanno annunciato a fine luglio 2022 la possibilità di sviluppare un secondo FLNG nello stesso blocco, che potrebbe essere accelerato e fornire 2,5-3 Mtpa (3,4-4 bcm/anno). In Congo si prevede, invece, lo sviluppo accelerato del giacimento offshore Marine XII e l'associazione con un'unità di liquefazione galleggiante con una capacità di plateau prevista di 4,5 bcm/anno entro la metà del 2023. In Angola la società statale Sonangol ha stretto una partnership con BP, ENI, Chevron e TotalEnergies per ottenere la FID nel luglio 2022 per i giacimenti di Quiluma e Maboqueiro, il primo progetto di sviluppo di gas non associato del Paese. FID è l'acronimo di "flame ionization detector", un tipo di sensore di gas utilizzato per rilevare e misurare la concentrazione di alcuni gas in un campione.

Il FID funziona ionizzando le molecole di gas con una fiamma e misurando la corrente elettrica generata dagli ioni. Il progetto, che sarà collegato alla rete all'impianto di esportazione di GNL già esistente in Angola, punta ad ottenere le prime estrazioni di gas nel 2026 e una capacità di plateau di 4 bcm/anno. In Senegal e in Mauritania è stata annunciata la prima fase di Grand Tortue Ahmeyim. Il GTA è un giacimento di gas naturale situato nel Mar Mediterraneo, al largo delle coste della Mauritania e del Senegal. È uno dei più grandi giacimenti di gas naturale dell'Africa occidentale, con riserve stimate di oltre 15 trilioni di piedi cubi. Si tratta di un progetto di esportazione di gas naturale liquefatto (GNL) con l'obiettivo di produrre ed esportare GNL sui mercati mondiali. Il progetto è guidato da un consorzio di aziende energetiche internazionali, tra cui BP, Kosmos Energy e Petrosen, la compagnia petrolifera nazionale del Senegal. Il progetto GTA prevede la costruzione di un impianto galleggiante per la produzione di GNL, che sarà utilizzato per trattare e liquefare il gas naturale del giacimento. Il GNL sarà poi trasportato sul mercato tramite navi cisterna. Si prevede che il progetto avrà un impatto economico significativo sulla Mauritania e sul Senegal, in quanto fornirà una nuova fonte di reddito e sosterrà lo sviluppo delle infrastrutture e delle imprese locali. La Tortue Ahmeyim è stata completata all'80% all'inizio del terzo trimestre del 2022, con un avvio previsto per il terzo trimestre del 2023 e le prime esportazioni di GNL entro la fine del 2023. Una decisione sullo sviluppo della seconda fase del progetto è prevista entro la fine del 2022, parallelamente alle trattative per le scoperte di Bir Allah e Orca in Mauritania e con lo sviluppo di un progetto di sviluppo per il giacimento di Yakaar-Teranga in Senegal.

La russa Gazprom ha accelerato i tagli alle forniture di gas all'Europa OCSE nel terzo trimestre, esacerbando ulteriormente le tensioni sul mercato globale del GNL. Le importazioni di GNL in Europa sono salite ai massimi stagionali, compensando in parte i minori flussi russi e consentendo all'Europa di riempire i suoi siti di stoccaggio a oltre l'88% della capacità entro la fine di settembre 2022. Le esportazioni russe verso l'Europa OCSE sono diminuite di circa il 40% (oltre 45 miliardi di metri cubi) su base annua nei primi otto mesi del 2022. In Turchia le importazioni dalla Russia sono diminuite del 13% su base annua nei primi sette mesi del 2022. Nell’UE le forniture di gas russo sono diminuite in modo drastico nei primi sette mesi del 2022, di circa il 45%. Gazprom ha tagliato unilateralmente le forniture di gas a diversi Stati membri dell'UE durante il secondo trimestre, a seguito del loro rifiuto di aderire a un nuovo sistema di pagamento imposto dalla Russia. Inoltre la Russia ha introdotto una serie di sanzioni contro le aziende europee a maggio, a seguito di cui Gazprom ha annunciato che avrebbe cessato di utilizzare il gasdotto Yamal-Europa. Gazprom ha iniziato a ridurre gradualmente i flussi di gas via Nord Stream a metà giugno. Secondo Gazprom, le turbine a gas sottoposte a manutenzione in Canada non sono state restituite alla Russia a causa del regime sanzionatorio in vigore. Nonostante il governo canadese abbia concesso una deroga dalle sanzioni e abbia restituito le turbine a gas alla alla Germania, la Russia ha continuato a sollevare ostacoli amministrativi e ha rifiutato di ricevere indietro le turbine a gas durante il terzo trimestre. I flussi di gas attraverso il Nord Stream sono scesi ad appena il 20% della capacità del gas alla fine di luglio e sono stati completamente interrotti all'inizio di settembre. Le esportazioni russe verso l'Unione Russia verso l'Unione Europea sono scese del 70% su base annua nel terzo trimestre, attestandosi sotto i 10 miliardi di metri cubi, il livello più basso degli ultimi due decenni.

I minori flussi dalla Russia sono stati compensati da maggiori forniture di gasdotti da fonti alternative e da volumi record di afflusso di GNL. Le forniture di gasdotti dalla Norvegia sono aumentate dell'8% (6 bcm) e i flussi dall'Azerbaigian attraverso il gasdotto trans adriatico sono aumentati del 50% (2,5 bcm) nei primi otto mesi del 2022. Nello stesso periodo le forniture di gas del Nord Africa sono diminuite del 14% a causa della mancata disponibilità del gasdotto Maghreb-Europa e ai minori flussi libici. Le importazioni di GNL sono aumentate di quasi il 65% su base annua, raggiungendo più di 110 bcm, il totale più alto mai registrato nei primi otto mesi dell'anno. Le forniture di GNL dagli Stati Uniti all'Unione Europea si sono attestate a 12 miliardi di metri cubi nel terzo trimestre, superando per la prima volta nella storia le esportazioni dalla Russia. La produzione interna di gas dell'Europa OCSE dovrebbe aumentare del 5% per la fine del 2022 e dell'1% nel 2023, grazie all'aumento della produzione in Norvegia e nel Regno Unito.